河龙网
关于对联、灯谜的资料大全
您所在位置:财经 > 金能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

金能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

阅读次数:4953  时间:2019-10-26 14:55:08

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

公司的所有董事都出席了会议。

董事会的所有提议都获得通过,没有投反对票。

一、董事会会议

金能科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议的书面通知于2019年9月30日以电子邮件、电话和个人服务方式发出,会议于2019年10月9日在公司会议室结合现场沟通方式召开。应出席会议并投票的董事有11名,实际出席会议并投票的董事有11名。会议由董事长秦清平先生主持。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规和金能科技有限公司章程

二.董事会会议回顾

(一)审议通过公司公开发行a股可转换公司债券方案

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

2019年6月6日,公司收到中国证监会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于批准金能科技有限公司向社会发行可转换公司债券的批复》,批复同意公司向社会发行面值总额150万元的可转换公司债券,期限为6年。

根据2018年第三次股东特别大会审议通过的《关于要求公司股东大会授权董事会全面办理a股可转换公司债券公开发行具体事宜的议案》,公司董事会根据股东大会授权和证券监管部门的要求, 并结合公司的实际情况和市场情况,进一步明确了公开发行a股可转换公司债券的具体方案如下:

1.发行总额

此次发行的a股可转换债券总额为150万元。

2.面临利率

第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

3.初始转换价格

本次发行的可转换债券的初始转换价格为11.55元/股,不低于招股说明书公布前20个交易日公司股票的平均交易价格(20个交易日内因除息和除息而进行股票价格调整的,调整前一个交易日的交易价格以相应除息和除息的调整价格为基础)和公司股票前一个交易日的平均交易价格计算。同时,初始转换价格不得低于每股净资产和最近一期经审计的股票面值。

前20个交易日公司a股平均交易价格=前20个交易日公司a股总交易量/20个交易日公司a股总交易量。

前一交易日公司a股平均交易价格=前一交易日公司a股总交易量/当日公司a股总交易量。

4.到期赎回条款

本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将以债券面值(含上一期利息)的110%赎回未转换为股份的可转换公司债券。

5.分发方法和对象

本次发行的可转换债券将在发行人于备案日(2019年10月11日,t-1)结束后优先分配给中国结算上海分公司登记的原股东。原股东优先分配后的余额(包括原股东放弃优先分配的部分)将离线分配给机构投资者,并通过上交所交易系统在线出售给公众投资者。离线和在线之间的默认分配比例为90%:10%。

如果网上公众投资者认购和网下认购之和超过原a股股东优先配售后剩余的可转换债券金额,原a股股东将获得全额优先配售。此外,发行人和保荐机构(主承销商)将根据优先配售后的余额和实际的网上和网下认购情况,按照网上发行成功率和网下配售比例趋于一致的原则,确定最终的网上和网下发行。

如果网上发行没有完全认购,网上认购的不足部分将被返还给线下供参与线下认购的投资者认购。仍不足的部分由承销团承销。

如果线下发行没有完全认购,线下认购的不足部分将被重新在线调用,并由参与在线认购的投资者认购。仍不足的部分由承销团承销。

如果网上发行和网下发行未完全认购,将不会回电,未认购的部分投资者将由承销团承销。

可转换债券发行给:

(1)发行人原股东优先:发行公告中宣布的记录日期(2019年10月11日,t-1)截止后登记的发行人所有股东。

(二)网上发行:在中华人民共和国境内持有上证所证券账户的公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等。(法律法规禁止购买的除外)。

(三)网下发行:在上海证券交易所持有证券账户的机构投资者包括《中华人民共和国证券投资基金法》批准的证券投资基金、法律法规允许购买证券的法人和其他符合法律法规的机构投资者。

(4)本次发行的承销团成员自营账户不得参与网上和网下认购。

6.向原股东配售股份的安排

原股东可以优先配售的可转换债券数量是在交易日(2019年10月11日,t-1)收盘后注册的黄金能源科技股份数量。可发行的可转换债券的数量按每股面值2.219元的比例计算,然后按每股1000元的比例换算成股份数,每股(10股)为一个认购单位。

(二)审议通过《关于公司a股可转换债券上市的议案》

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,公司董事会将在a股可转换债券发行后处理a股可转换债券在上海证券交易所上市的相关事宜,并授权公司管理层及其授权指定人员负责具体事宜。

(三)审议通过《关于公司公开发行a股可转换公司债券设立募集资金专用账户并签署监管协议的议案》

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

为规范募集资金的储存、使用和管理,根据相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》和《a股可转换公司债券发行计划》,公司将为募集资金开立专用账户,用于a股可转换债券募集资金的专项储存和使用。公司将与保荐机构和拟开设的相应银行签订监管协议,对募集资金的存放和使用进行监管。

三.互联网公告附件

本公司独立董事就议案第1、2、3项发表独立意见。

特此宣布。

金能科技有限公司

董事会

2019年10月9日

上一篇:Windows 10更新修复了蓝牙问题 但又让某些用户无法使

下一篇:惊艳世界的女民兵方阵,有一名来自咱陇县的姑娘